Герой оказывается на Крайнем Севере, где его ожидает масса приключений, среди которых ограбление игорного дома и убийство любовника своей жены, если, конечно, герой не ошибся...

Гений зла - профессор Мориарти - опутал своей преступной сетью всю Англию. А Шерлок Холмс, еще не сыщик, живет в деревне и изучает жизнь. Но пройдет время, и они встретятся в решающей схватке. Нет, не близ Рейхенбахского водопада. Да и схватка будет не физическая, а борьба Великих Умов.

Англия, XVII век. Банда разбойников похищает девушку, которая вырастает среди них. Сельский парень, с которым она была знакома до похищения, отправляется ее спасать...

Доктор Мабузе - демон во плоти, главарь шайки бандитов. Полиция идет по его следу, но безуспешно, потому что он умело меняет свою внешность: то он аристократ, то банкир, а иногда - нетрезвый матрос. Но главное, он обладает даром гипноза, от которого его жертвам нет спасения.

Гарольд страдает от того, что все считают его трусом. Тогда бабушка даёт ему «амулет бесстрашия».