Необычный взгляд режиссера Джэми Кастнера на то, чем обернулась для мира эпоха диско. Не только причудливые танцы и прилипчивые мелодии, но вместе с тем и эмансипация, конец расовой сегрегации, свободная любовь...

Пятеро учеников T & A High School собираются вместе, чтобы соблазнить девственницу класса по прозвищу «Непорочный куст»...

В мотеле «Ниагара» расположенном недалеко от одноимённого водопада, останавливаются разные, но одинаково несчастные люди. Управляет же им Филли, вечно пьяный шотландец, оставшийся в Канаде после произошедшей на водопаде трагедии. Вместе с ним, мы наблюдаем за историями, как постояльцев, так и людей