Проказник и непоседа Мота по дороге из школы встречает Дождевого мальчика. Тому очень приглянулись его резиновые сапоги. Мота соглашается отдать их, если Дождевой мальчик исполнит три желания.

Джованни родом из бедной семьи. Его мать больна, отец пропал, а сам он за гроши разносит газеты. В день Фестиваля Звёзд он отправился за молоком для матери, но устал и заснул на холме. Проснулся Джованни от шума поезда, который спустился к нему с неба. Загадочным образом его перенесло внутрь